Nina tráví prázdniny u staré tety Annabelly ve starém domku v hradbách ve starobylém městě Českém Krumlově. Teta je podivínka, i když docela milá, ale nevypadá na nejzábavnější společnici. Nebo ano? Najednou se kolem Niny začínají dít podivuhodné věci... Nebo že by to byla kouzla? Nápisy mizející z knih, konvice, v níž čaj nikdy nevychladne, tajemný nápis za skříní a tajné dveře. Svět krumlovských alchymistů a čarodějnic, kouzel, kleteb a neobyčejných životů se před Ninou sice rozprostírá pomalu, ale nakonec ji zcela pohltí.